保険の営業の経験を職務経歴書にまとめる
- 更新
- 書いた人
- 合同会社HSコンサルティング
先に結論
- 厚生労働省の職業情報では、保険の営業は、家庭や会社を訪ね、相手の暮らしや環境に合う保険の商品を紹介・提案する仕事として説明されています。
- ほかの業界の人には「保険の営業」の一言では中身が伝わりにくいので、面談の機会をつくる・聞き取って提案を組み立てる・契約の後も関係を保つの3つに分けて書くと伝わりやすくなります。
- ハローワークの案内では、職務経歴書は時系列で書く形（編年体）と、仕事ごとにまとめる形（キャリア形式）があり、成果は数字で示すことが勧められています。
- 給料の形（固定給と歩合給）が変わる仕事に移るときは、職務経歴書とは別に、給料のしくみも並べて確かめます。
この記事は、保険の営業の経験を、職務経歴書にまとめるときの項目と言いかえ方を説明します。保険の業界で次の仕事を探す人にも、ほかの業界に移る人にも使える形です。
保険の営業の仕事の説明（厚生労働省の職業情報）
厚生労働省の職業情報提供サイト（job tag）の「保険営業（生命保険、損害保険）」では、個人を相手にする保険の営業を、次の流れで説明しています。
- 新しい商品の情報を共有するミーティングに出る
- 訪問先のアポイントを取り、相手に合う保険の商品を立案して、持っていく資料をつくる
- 家庭などを訪ね、保険の商品の提案や新しい情報の提供をする
- 相手の暮らしの大きなできごと（ライフイベント）を知ったら、後日の営業に生かす
- 会社に戻って日誌をつくり、上司とのミーティングで情報を共有する
同じページでは、保険を扱う営業をするには、業界団体の試験に合格して「募集人」として登録することが義務付けられていると説明されています。関連する資格として、ファイナンシャル・プランニング技能士（FP 技能士）も挙げられています。
保険会社の社員として、保険を売る代理店を支える「代理店営業（保険会社）」という仕事もあります。job tag では、代理店に商品の情報や制度の説明、販売や経営についての助言をする仕事として説明されています。代理店営業の経験は、「取引先の営業を支える仕事」として書くと伝わりやすくなります。
職務経歴書の形（ハローワークの案内）
ハローワーク品川とハローワーク川崎の資料では、職務経歴書の形と書き方を次のように説明しています。
| 項目 | ハローワークの案内の要点 |
|---|---|
| 形 | 時系列で書く「編年体形式」と、同じ仕事をまとめて書く「キャリア形式」がある。組み合わせてもよい |
| 編年体形式が合う人 | 転職の回数が少ない人（ハローワーク川崎） |
| キャリア形式が合う人 | 転職の回数が多い人、仕事の種類ごとに伝えたい人（ハローワーク川崎） |
| 枚数 | A4 で2枚が限度（ハローワーク品川） |
| 成果の書き方 | 達成の度合い・順位・客数・売上額などの数字で示す（ハローワーク品川） |
| 言葉 | 専門の言葉は、ふつうの言葉に置きかえる（ハローワーク品川） |
| 書く前 | 経験したこと、努力したこと、成果や評価されたことを書き出す「キャリアの棚おろし」をする（ハローワーク川崎） |
ハローワーク川崎の資料では、作った書類を相談の窓口で見てもらうことも勧められています。予約の要る窓口もあるので、近くのハローワークで確かめます。
保険の営業の経験の言いかえ
| 保険の営業の仕事 | ほかの業界の人に伝わる言い方（例） | 書くときの材料（例） |
|---|---|---|
| 訪問のアポイント取り | 新しい相手との面談の機会を、自分でつくる仕事 | 1か月の面談の件数、アポイントの取り方の工夫 |
| 相手に合う商品の立案・資料づくり | 相手の状況を聞き取り、条件に合う提案を組み立てる仕事 | 提案書をつくった件数、使ったソフト |
| 契約の後の情報の提供・ライフイベントの把握 | 契約の後も相手と連絡をとり、長く続く関係を保つ仕事 | 担当した件数、続けて取引のあった割合 |
| 日誌・ミーティング | 活動を記録し、上司や同僚と共有する仕事 | 記録に使った道具、共有の決まり |
| 募集人の試験・登録、FP 技能士 | 決まりに沿って募集をするための知識を学び、資格を持っている | 資格の正式な名前、取った年月 |
| 代理店営業 | 取引先（代理店）の営業を、情報と助言で支える仕事 | 担当した代理店の数、助言した内容の種類 |
- 会社の中だけで使う言葉（商品の略称・社内の役職名・表彰の名前）は、ほかの業界の人にも分かる言葉に直します。表彰は「営業成績で社内の表彰を受けた（何人中の何位）」のように、中身が分かる形にします。
- お客様の名前や契約の内容は書きません。前の会社が社外に出していない数字も書きません。
- 数字を書く場合は、自分で確かめられる数字だけにします。数字の期間（いつからいつまで）も添えます。
給料の形が変わるときに確かめること
job tag では、保険の営業の給料は、勤め先の決まりによるとされ、月給などの固定給に加えて、営業の実績に応じた歩合給が払われることもあると説明されています。
次の仕事を探すときは、職務経歴書とは別に、給料のしくみも並べて確かめます。
- 雇われて働く人の出来高払制（歩合給）には、労働基準法27条で、働いた時間に応じた一定の賃金を保障する決まりがあります（厚生労働省のスタートアップ労働条件のページ）。くわしくは歩合給のある営業の給料の見方を見てください。
- 年収の額が同じでも、手取りは社会保険料と税で変わります。年収から手取りの目安を出す計算ツールで、今の年収と次の仕事の年収を並べて見られます。
出典（確かめた日：2026-10-29）
- 厚生労働省 職業情報提供サイト（job tag）「保険営業（生命保険、損害保険）」（ページに更新日の表示はない。統計は令和7年賃金構造基本統計調査など、職業分類対応表は令和8年3月版と表示）
- 厚生労働省 職業情報提供サイト（job tag）「代理店営業（保険会社）」
- ハローワーク品川「職務経歴書の書き方」（東京労働局のサイトに掲載）（作成の時期の表示はない）
- ハローワーク川崎「応募書類 履歴書・職務経歴書の役割と書き方」（神奈川労働局のサイトに掲載）（作成の時期の表示はない）
- 厚生労働省「歩合給制とはどのような制度ですか？制度の概要や留意点を教えてください。」（スタートアップ労働条件）
最終確認の日：2026-10-29
書いた人
合同会社HSコンサルティング
営業の仕事をしている人の転職と退職の手続き、お金の見方を、国や公式の資料で確かめてまとめています
この記事の下書きと事実の確かめに AI を使い、出典の公式ページと突き合わせています。公開するかどうかは当社が判断しています。
